项目类型

其他类型

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投资方式

合资,合作,独资,其他

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所属行业

制造业,专用设备制造业

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项目地点

吉林-四平

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项目有效期

两年

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项目总金额

15,152万美元

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项目标注

一般

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项目内容描述

四平市年产2000台大中型轮式装载机项目 1. 项目简介 1.1 项目背景 1.1.1 产品简介 本项目将在已有的ZL70和ZL80型装载机的基础上，再开发ZL120、ZL150两种机型的轮式装载机，与国内重型汽车的发展相适应，替代国外产品与国际水平接轨，其中ZL120、ZL150两种机型为国内空白产品。 装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业;换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。在道路、特别是在高等级公路施工中，装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点，因此成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。 常用的单斗装载机，按发动机功率、传动形式、行走系结构、装载方式不同进行分类。 （1）按发动机功率分类为： ①功率小于74kw为小型装载机； ②功率在74～147kw为中型装载机； ③功率在147～515kw为大型装载机； ④功率大于515kw为特大型装载机。 （2）按行走结构分类为： ①轮胎式：质量轻、速度快、机动灵活、效率高、不易损坏路面、接地比压大、通过性差、但被广泛应用； ②履带式：接地比压小，通过性好、重心低、稳定性好、附着力强、牵引力大、比切入力大、速度低、灵活性相对差、成本高、行走时易损坏路面。 轮胎式装载机由动力装置、车架、行走装置、传动系统、转向系统、制动系统、液压系统和工作装置等组成，其结构简单。轮胎式装载机采用柴油机为动力装置，液力变矩、动力换档变速箱、双桥驱动等组成的液力机械式传动系统（小型轮胎式装载机有的采用液压传动或机械传动），液压操纵，铰接式车架转向，反转杆机构的工作装置。 履带式装载机以专用底盘或工业拖拉机为基础车，装上工作装置并配装相就原操纵系统而构成。履带式装载机的动力装置也是柴油机，机械式传动系统则采用液压助力湿式离合器或湿式双向液压操纵转向离合器和正转连杆机构的工作装置。 轮（胎）式装载机主要是对松散物料进行铲装及短距离运输作业。它是工程机械中发展最快、产销量及市场需求最大的机种之一。与履带式装载机相比，轮式装载机具有机动性能好、不破坏路面、操作方便等优点。因此，轮式装载机应用非常广泛。 1.1.2 市场分析 （1）产业形势分析 吉林省装备制造业发展有着产业规模不断扩大、产业分布明显集中、重点产品竞争力不断增强、产业集群初具规模的特点。 近些年来，吉林省装备制造业产业规模不断扩大，同时也涌现出一批具有特色的、竞争力强的重点产品，在国内同行业中占据重要地位。根据吉林省工信厅的数据显示，截至2015年初，吉林省规模以上装备制造企业累计完成工业增加值459.1亿元，同比增长14.7%；完成工业总产值1652.27亿元，同比增长17.49%，占吉林省工业比重为9%。成为全省继汽车、石化、农产品加工后的第四大产业。吉林省装备制造业产业分布相对集中，在吉林省9个市州中，主要分布于长春、吉林和四平 3 个城市。长春和四平的农机装备制造，在吉林省装备制造业中占据十分重要的地位。 （2）我省装备制造发展遇到瓶颈 ①产业结构不合理 虽然吉林省装备制造业在“十一五”期间得到了快速发展，但是产业结构也暴露出一些问题。2012年长春市轨道交通装备制造业完成产值 260 亿元，仅占全省装备制造业全行业的16.8%，表明具有明显竞争优势的行业占吉林省装备制造业全行业中的份额还很小，一些传统装备制造业的优势地位也没有得到巩固，原来吉林省装备制造业中享誉全国的“三机一车”（拖拉机、联合收割机、装载机、轨道客车），目前只有长客集团的轨道客车保持了较强的竞争优势。 ②产业链条不够完整 装备制造业本身就是一个涉及到许多相关配套行业的产业，而目前吉林省装备制造业产业链条不够完整，主要表现为配套零件落后于整机发展，尤其是部分关键的核心零部件无法实现吉林省内配套，企业间缺少沟通协作。 ③产业比较优势尚不具备 区位熵分析方法是常用的区域比较优势分析方法，如果区位熵值大于 1，表明该产业在该地区的专业化程度较高，超过全国水平，意味着该产业在该地区生产较为集中，具有相对规模优势，发展较快，具有一定的比较优势$区位熵值越大专业化程度越高，比较优势越大。但吉林省装备制造业区位熵值为 0.30，还远小于 1，产业比较优势尚不具备。 因此，在装备制造领域，创新发展或成为打破目前行业发展瓶颈的重要手段之一。 （2）国内市场情况分析 据中国工程机械工业协会数据统计，2015年，我国境内26家主要装载机制造商累计销售装载机180775台，同比增长4.07%。其中：国内共销售装载机151299台，占总销量的83.69%，同比增长5.24%；出口装载机29476台，占总销量的16.31%，同比下降1.54%。总体来看，装载机市场开始复苏回暖，国内市场要好于出口市场，出口市场虽略微下滑，但其市场表现要好于2014年挖掘机的出口表现。 在区域销售方面，2015年山东地区的销量依然很大，共销售装载机12096台；河南地区共销售9986台；江苏、四川以及内蒙古销量分别为8569台、8563台、7561台。从中可看出装载机的使用还是集中在基础建设投资大或矿山开采多的地区。 2015年临工装载机出口销量排在第一位，达到6978台，出口市场占有率为19.71%；在出口增长率方面，斗山、山东现代和力士德表现不俗，其中斗山2015年出口增长率达到348.67%。 据了解，2015年5吨和3吨产品仍然是装载机市场的主力产品，其中5吨产品的市场占有率最高，为61.35%；其次是3吨产品，市场占有率达到25.72%。相比2014年，除了5吨产品的市场占有率有所提升，其他吨级产品的市场占有率都略有下降。 中国市场轮式挖掘机的发展趋势：轮式挖掘机是朝阳产品，随着中国城市化的持续发展，政府和民众对环境保护意识的进一步增强，工程项目正在从大拆大建的施工方式向精耕细作型转变，轮式挖掘机在中国必将获得进一步发展，即将迎来新的机遇。 在未来几年，国内轮式挖掘机市场国际品牌仍会占据国内大部分市场份额；扩大基础建设和城镇化建设发展战略为轮式挖掘机提供了广阔的发展空间；本土品牌和国外企业不断推出新产品，以适应市场的需求，受国内外经济形势好转和下游行业政策的影响，以及技术水平的提高，内需和出口增加，为轮式挖掘机的发展提供了机遇；另外，高速轮胎式挖掘机有一定的发展空间，附属装置的多元化是一个方向，军用、抢险、救援是其新型应用领域。 （3）主要竞争对手 据不完全统计，目前国外装载机的生产厂家上百家，国内批量的生产厂家有30家左右。主要竞争对手情况见下表。 国内外主要装载机厂家 序号 系别 品牌 型号 1 欧美 杰西博（JCB） 3CX-2T、3CX-4T、3CX-ECO 2 瑞典Huddig BL60、BL70、BL71 3 纽荷兰 1060C、1260C、1260C MUDDY MARY 4 特雷克斯 LB95B、LB110B、LB115B 5 凯斯 TX750、TX760、TX860、TX960、TX965 6 约翰迪尔 580N、580SN、590SN、695ST 7 卡特彼勒 310K EP、310K、310SK、310SK TC、315SK、410K、410K TC、710K 9 日系 现代 WB97S 10 韩系 H930/940、H930C/940C 11 国内 临工集团 LG953N、LG952L、LG956V、LG952H等 12 福田雷沃 FL955F-ETX、FL920F等 13 鲁能 YN956 14 徐工 LW400K、LW600K、LW800K、LW900K、LW1200K 15 此外，国内同行业还有如山工、厦工、柳工、山推、晋工、常林、龙工、英轩重工、三一重工、宇通重工、中联重科、合力等30多家 总结国外的同类型产品，有着吨位大、外形美观、技术成熟的特点，相比我国同类型产品有较大优势。 1.1.3 技术分析 本项目在已有的ZL70和ZL80型装载机技术基础上，开发ZL120和ZL150两种机型的轮式装载机，替代国外产品，其中ZL120、ZL150两种机型为国内空白产品。在已有的ZL15、ZL40C、ZL5OC基础上向中小型多功能产品拓展。 （1）传动系统采用先进的自动与手动集成换档模式，能自动根据车速、发动机转速油门开度，选择最佳档位，具有KD强制降档操作功能及超速报警，空档保护、传感器失效等多种保护功能； （2）液压系统采用负荷传感及流量放大优先转向的合分流技术。配置铲斗自动放平，动臂举升限位装置。采用先导比例控制，实现“手指力”操纵；制动系统采用免维护全液压湿式制动技术。配置双踏板双管路制动控制系统； （3）电器系统采用可编程的仪表显示技术，实现参数实时显示及故障声光报警技术；配置行走缓冲装置，驾驶平稳；柴油机、传动部件、液压元件、制动元件等零部件实行全球化采购。 因此，套机的技术先进性及可靠性达到国际先进水平。 1.1.4 项目建设的优势 本项目建设地点位于四平红嘴经济技术开发区。该区基础设施完善，经济实力持续攀升，正在成为有力支撑区域经济发展的新兴产业区和充满活力的现代化新城。项目建于该区，具有许多明显优势。 （1）政策优势 当前我国经济和社会发展的主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度，提高以数控机床和自动化控制系统为代表的基础技术装备、新型农业技术装备及其他节能、节水、节材、环保型设备的设计、研发和成套能力，培育和发展知名品牌。 在这样的大背景下，四平红嘴经济技术开发区决定大力发展工程机械生产，开发能够替代国外产品的装载机系列车型，已填补国内空白。 （2）区位优势 四平市地处东北亚经济圈地理中心点，是东北地区重要交通枢纽和物流节点城市。四平红嘴经济技术开发区是抢抓国家振兴东北老工业基地历史机遇快速崛起的国家级开发区。 四平工业基础雄厚，体系完备，科研力量和技术工人队伍强大，劳动力资源充沛；基础设施完善，服务功能齐全，日供水10万立方米的供水工程、日处理9万吨的污水处理厂、每小时供热气280蒸吨的四平热电厂，可满足居民生活和工业用气需求的天然气工程均已投入使用；四平市地处中温带半湿润地区，四季分明、冷暖适宜，是国家级卫生城市、国家级园林城市、国家人居环境范例城市、国家可持续发展示范城市。 “十二五”期间，开发区将全力打造“两大基地”（先进装备制造产业和动漫原创出版产业），快速推进“五大园区”（换热器和现代装备制造产业园区、动漫及现代服务产业园区、新兴建材及冶金产业园区、化工和生物制药产业园区、食品及农副产品深加工产业园区），加快南接（沈阳）北融（长春）步伐，快速推进优势产业集聚发展，努力建设成为有力支撑区域经济发展的新兴产业区和充满活力的现代化四平北部新城。 （3）人才优势 四平拥有多所大学：吉林师范大学、吉林师范大学博达学院、吉林农业工程职业技术学院、四平职业大学以及正在组建的红嘴职业技术学院、吉林大学四平医学高等专科、四平广播电视大学。其中，吉林师范大学是吉林省重点大学，有全日制本科在校生16302人，研究生1844人，留学生336人，成人教育学生15131人，每年可向社会培养数千名高等人才。周边长春、哈尔滨、大庆等城市拥有众多高校，年可提供50多万高等人才。这些人才可为项目建设提供技术支撑。 1.2 项目建设内容及规模 1.2.1 产品规模 本项目建设规模为年产大、中型轮式装载机2000台。其中，载重量5吨以下中小型及多功能轮式装载机1000台/年，载重量7吨以上的大型轮式装载机1000台。 1.2.2 项目建设内容 本项目有以下主要建设内容: （1）扩建厂区20万平方米，建设生产车间5万平方米，购置新增程控式整机自动喷漆生产线、往复式整机装配生产线、柔性焊接及柔性加工生产线、钢材预处理生产线等国内先进的生产加工设备。同时建设一个国际先进水平的零部件及整机试验检测中心，建筑面积为4000平方米；新建原料库1500平方米、成品库10000平方米，建成年产1000台大型装载机生产厂区。 （2）对原有16.8万平方米的ZL50以下中小型装载机生产厂区进行技术改造，以提升现有工艺技术水平，并适当增加产量，建成1000台中小型及多功能轮式装载机的生产厂区。 1.3 项目总投资及资金筹措 项目总投资10亿元，其中固定资产投资83800万元。 图表1： 项目总投资汇总一览表 单位：万元人民币 序号 费用名称 投资额 占总投资的比例% 备注 1 建设投资 80800 80.8 2 建设期利息 3000 3 3 流动资金 16200 16.2 项目总投资（1+2+3） 100000 100.00 1.4 财务分析及社会评价 1.4.1 主要财务指标 项目达产后，年销售收入75000万元，利润29800万元，投资回收期5.85年（税后,含建设期2年），投资利润率30.4%。 图表2： 主要财务效益预测指标一览表 序号 名称 单位 指标 备注 1 销售收入 万元/a 75000 正常年 2 利润总额 万元/a 29800 正常年 3 全部投资财务内部收益率 % 26 所得税后 4 财务净现值（Ic=15%） 万元 36900.30 所得税后（运营期10年） 5 全部投资回收期（税后） a 5.36 包括建设期2年 6 投资利润率 % 29.85 说明：表中“万元”均为人民币 1.4.2 社会评价 该项目充分发挥传统工业的优势，在已有技术水平基础上，进一步开发新产品，最大限度满足市场需求，填补国内空白。项目对于发展壮大地区支柱和优势产业，推动国民经济发展，树立民族品牌，提升企业核心竞争力和经济实力，都具有巨大的促进作用。 1.5 合作方式 独资、合资、合作 1.6 需外方投资方式 资金、设备、技术 1.7 项目建设地点 四平红嘴经济技术开发区 1.8 项目进展情况 已编制项目合作计划书，正在进行前期工作。 2.合作方简介 2.1 基本情况 名 称：四平红嘴经济技术开发区 地 址：四平红嘴经济技术开发区兴红路1号 2.2 概况 四平红嘴经济技术开发区是2001年12月经吉林省四平市委、市政府批准成立，并于2002年11月被省政府批准为省级开发区，2010年11月被国务院批准为国家级开发区。 开发区规划面积34平方公里，已开发面积7.6平方公里，远期规划面积68平方公里，从业人员19185人。 红嘴开发区现已形成了以柳工集团、三一重工、艾斯克集团、艾维科技、欧森热工等为主体的先进装备制造业；以中国建材、启翔型材、方园恒业为引领的新型建材业；以年年传媒为龙头的动漫创意和现代服务业；以四平卷烟厂、宏宝莱饮料、索纳克食品级猪血蛋白肽为支撑的食品和农副产品深加工业；以北京长江脉、百姓堂药业、吉特药业为主体的预防医学和制药产业的“五大产业”特色化发展格局，大大提升了开发区的发展实力和对外竞争力。 红嘴开发区将按照“人才集聚、资本集聚、产业集聚”的要求，以动漫文化创意和高新技术产业为特色，以现代服务业为支撑，着力提高自主创新能力和发展新兴产业，打造山水型宜居宜业宜游创智新城”的功能定位，快速启动“北部新城”建设。形成“一支撑、两新兴、两主导、两支柱”的产业体系。“一支撑”：以特色服务和研发功能为主导的生产性服务业。“两新兴”：以动漫原创制作及衍生产品开发为主的动漫创意产业;以主动预防、追求健康为主题的预防医学产业。“两主导”：以精细化工为主的化工产业，以绿色环保建材、节能建材为主的新型建材产业。“两支柱”：以换热器、汽车零部件加工、刃具等为主的先进装备制造产业;以功能饮料、功能食品、农副产品深加工为主的食品及农副产品深加工产业。到“十二五”末，工业总产值将实现1000—1500亿元，全口径税收达到75亿元，跨入全省国家级开发区第一方队，全国国家级开发区30—50位，成为国内具有一定影响力和较强综合经济实力的国家级经济技术开发区。

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项目性质

鼓励类

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年销售收入

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投资回收期

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预计就业人数

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项目环保简述

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投资者条件

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建设项目优势

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项目单位

吉林省经济技术合作局

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地址

吉林省长春市朝阳区康平街4号

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联系人

刘****

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电话

043****

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传真

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电子邮箱

8878****

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